UpdateTime：2025/5/11 11:11:38

通用貨代云-會員管理-會員信息操作說明①

會員管理-會員信息這個欄目是提供給公司領導查看他屬下業(yè)務員的客戶信息資料，并做分配等處理（一般要經(jīng)理級別以上的權限）。

一、會員管理-會員信息界面說明

點擊：“會員管理-會員信息”出現(xiàn)上圖1。

1.1、功能按鍵切換：如上圖1-1：添加、編輯、刪除、分配會員；

1.2、選擇狀態(tài)搜索：如上圖1-2：已分配、未分配；

1.3、模糊搜索、刷新、類目顯示選擇按鈕（上圖1-3）；

1.4、會員信息列表展示區(qū)（如上圖1-4）

• 狀態(tài)（已分配/未分配）：該客戶是否已經(jīng)分配給業(yè)務員的狀態(tài)記錄；
• 短訊通知（ON/OFF）：設定是否給客戶進行短訊通知；
• 小程序（解綁）：如果該客戶（小程序綁定的手機號碼）有一天要變成公司的員工，這里要先“解綁”；
• 拜訪：點擊“查看”可以查看公司業(yè)務對該客戶的拜訪記錄；
• 搜索：點擊“查看”可以了解該客戶在公司平臺（網(wǎng)站）的流量記錄。

1.5、其他操作功能切換（如上圖1-5）：選擇關閉選項卡和退出、消息通知等，可以點擊進入查看。

二、會員管理-會員信息操作說明

2.1、會員信息-添加

點擊圖1-1“添加”出現(xiàn)下圖2。

如上圖2：在這里你可以為您的客戶開一個賬號，默認賬號為手機號碼，密碼為“888888”，客戶可以在公司網(wǎng)站的前端右上角的“客戶專區(qū)”用微信掃碼或密碼登錄。 如上圖2-4：填寫客戶資料信息，紅色“*”為必填字段；點擊圖2-5“保存”完成。

2.2、會員信息-編輯

如圖1-1：勾選一個客戶，點擊“編輯”出現(xiàn)下圖3。

如上圖3-6：修改編輯客戶資料以后，點擊圖3-7“保存”完成。

2.3、會員信息-刪除

勾選一個客戶，點擊圖1-1“刪除”出現(xiàn)下圖4

如上圖4：點擊圖4-8“確定”就可以刪除您選的的客戶。

注意：請先解除與會員相關的分配關系及刪除相關的報價單，訂艙單及發(fā)送至該會員的全部運價，因為，一旦客戶與公司有業(yè)務關聯(lián)是不能刪除的。

本系統(tǒng)的刪除是不可逆的，請謹慎使用！

2.4、會員信息-分配/解除會員

勾選一個客戶，再點擊圖1-1“分配會員”出現(xiàn)下圖5。

1、分配：如圖5-9勾選要綁定該客戶的業(yè)務員（可以多選），再點擊圖5-10“保存”就分配好。

2、解除：或者，直接點擊圖5-11“解除綁定”就可以解除業(yè)務員與可以的綁定關系。

三、會員信息-客戶信息狀態(tài)查看

3.1、會員信息狀態(tài)-訂艙單

點擊圖1-4“訂艙單-查看”出現(xiàn)下圖4-“訂艙記錄列表”。

如上圖4-1，訂艙單：點擊查看訂艙單（委托書）內(nèi)容；

如上圖4-2，訂艙人：點擊查看訂艙客戶資料；

如上圖4-3，接收人：查看公司跟進本單的業(yè)務員資料；

如上圖4-4，操作狀態(tài)：“待審核”等待公司領導審核通過后轉(zhuǎn)到操作部，點擊“查看詳情”可以跳轉(zhuǎn)查看該單的操作狀態(tài)。

3.2、客戶信息狀態(tài)-報價單

點擊圖1-4“報價單-查看”出現(xiàn)下圖5-“報價記錄列表”。

如上圖5-1，報價單管理號：點擊跳轉(zhuǎn)查看報價單內(nèi)容；

如上圖5-2，詢價人：點擊查看客戶資料；

如上圖5-3，接收人：查看公司跟進本單的業(yè)務員資料；

如上圖5-4，利潤/備注：鼠標移至星號可以查看利潤，點擊備注可以查看。

3.3、會員信息-拜訪記錄

點擊圖1-4“拜訪記錄-查看”出現(xiàn)下圖6-“報價記錄列表”。

如上圖6-1：“添加”，點擊可以新增拜訪客戶記錄；

如上圖6-2：點擊可以操作：查看/編輯/刪除記錄。

3.4、會員信息-搜索記錄

點擊圖1-4“搜索-查看”出現(xiàn)下圖7-“搜索記錄列表”。

如上圖7：是該客戶在我們平臺（網(wǎng)站）的瀏覽行為記錄。

通用貨代云客服電話：+86-13316986338 （微信同）

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